Qué es la estrategia de grid trading

Qué es la estrategia de grid trading

Se dice que la estrategia de grid trading de Forex es una de las más rentables y fáciles de aplicar. Pero, ¿es cierto? En este artículo buscamos responder a este interrogante y aclarar de qué se trata este nuevo método que está ganando tanta aceptación.

De qué se trata la estrategia de grid trading de Forex

El grid trading es una estrategia que se basa en una cuadrícula plasmada sobre el gráfico de precios. Este es un método que se creó en el mercado Forex, lo cual resulta bastante peculiar considerando que la mayoría de estrategias de trading nacieron de los mercados de acciones u otros instrumentos financieros.

En la estrategia de grid trading es posible generar ganancias en tendencias alcistas y bajistas, ya que se busca aprovechar las fluctuaciones de los precios en cualquier dirección que tomen.

El grid trading consiste en abrir varias posiciones en una cuadrícula de 200 a 600 pips a partir del precio de mercado. El objetivo es esperar a que el precio toque alguno de los niveles de la cuadrícula. Cabe mencionar que, si abres varias posiciones al mismo tiempo, no tienes que cerrar todas las demás que tengas abiertas.

Ventajas del grid trading

Una de las ventajas del grid trading es que una vez determines el rango apropiado de precios, puedes automatizar la estrategia y ahorrar mucho tiempo al no tener que realizar operaciones manuales.

Una segunda ventaja de esta estrategia es que se basa principalmente en una cuadrícula de precios, en vez de pronósticos que en muchas ocasiones pueden ser incorrectos. No obstante, la naturaleza de este método trae una gran desventaja: ya que tienes que abrir una gran cantidad de posiciones, incurrirás en costos altos de trading. Esto significa que debes contar con un buen capital para soportar los costos.

De igual forma, debido a que debes tener varias posiciones abiertas, tu exposición al riesgo del mercado será considerablemente mayor.

5 pasos para aplicar la estrategia de grid trading en Forex

A continuación, verás 5 pasos para aplicar esta novedosa estrategia al trading de divisas. Como mencionamos anteriormente, debes asegurarte de contar con el capital suficiente para soportar los costos de los spreads.

1 – Determina tus pares de divisas

El primer paso para aplicar la estrategia de grid trading es elegir los pares de divisas más apropiados.

Como regla general, no es recomendable que elijas demasiados pares de divisas. Pero, si lo vas a hacer, es buena idea que selecciones instrumentos con correlación negativa. De esa manera, mitigarás ligeramente el riesgo del mercado.

De igual forma, no es buena idea que selecciones pares de divisas que se vean afectados considerablemente por eventos fundamentales, ya que las fluctuaciones fuertes pueden afectar la estrategia.

Como mencionamos anteriormente, debes tener en cuenta los spreads. Elige pares de divisas que cuenten con spreads bajos. De lo contrario, los costos de la gran cantidad de posiciones que tendrás que abrir consumirán totalmente tus ganancias.

Algunos de los pares de divisas más recomendables para esta estrategia son el EUR/USD, el USDJPY y el EURJPY. Dichos pares se caracterizan por tener spreads bajos.

2 – Determina el tamaño de la cuadrícula

El tamaño de la cuadrícula en la estrategia de grid trading de Forex depende principalmente de tus objetivos de ganancias y temporalidad. Usualmente, las comunidades de trading no recomiendan cuadrículas de menos de 10 operaciones; lo más común es encontrar cuadrículas de entre 20 y 30 operaciones.

Si eres un operador posicional, tu cuadrícula puede tener menos operaciones (entre 10 y 15). Por otro lado, si eres un operador de corto plazo, tu cuadrícula debe contar con un número mayor de operaciones.

3 – Determina el rango de la cuadrícula

El rango de la cuadrícula puede ser uno de los elementos más difíciles de determinar, ya que depende principalmente de los pares de divisas que selecciones, su volatilidad, tus objetivos de ganancias y spreads.

Para que te hagas una idea general de este rango, si eres un operador a corto plazo, debes trazar una cuadrícula de alrededor de 200 y 600 pips. Esta cuadrícula estaría compuesta de entre 20 y 30 órdenes con un espacio de entre 10 y 20 pips entre ellas.

No hace falta mencionar que, si eres un operador posicional, el rango de la cuadrícula debe ser aún mayor. Este es un elemento que debes considerar cuidadosamente al momento de aplicar la estrategia de grid trading en el mercado Forex.

4 – Determina tus niveles de stop loss y take profit

Este paso consiste en determinar los take profit y stop loss de la estrategia de grid trading. De acuerdo a este método, cada una de las operaciones dentro de la cuadrícula debe contar con su propio take profit y stop loss. Como quizás puedas adivinar, llevar el seguimiento de todas las posiciones puede ser realmente complejo.

Hablando específicamente de los niveles que debes utilizar, los take profit deben ser entre 1 y 4 veces mayores que los stop loss. Esto quiere decir que será mucho más probable que el precio toque los stop loss que los take profit. Quizás te preguntes por qué el take profit está en un nivel tan alejado. El motivo es que, si ajustaras los take profit, los spreads consumirían totalmente tus ganancias.

Para mostrar un ejemplo práctico, si estableces un stop loss de 10 pips, quiere decir que tus take profit deben ser de 40 pips. A pesar de que tendrás muchas menos operaciones ganadoras, las pocas que consigas serán suficientes para compensar las pérdidas.

De igual forma, es recomendable que tomes en cuenta los spreads de los pares al momento de establecer los stop loss. Si, por algún motivo, logras tener un spread reducido en un par, es buena idea que ajustes apropiadamente los stop loss.

5 – Determina tu relación de riesgo/beneficio

Otro elemento importante que debes tener en cuenta al aplicar la estrategia de grid trading (o en general, cualquier otra) es la relación de riesgo/beneficio. Usualmente, se recomienda que no arriesgues más del 2% de tu capital en cada operación. Sin embargo, ya que en el grid trading es necesario abrir una enorme cantidad de operaciones, es conveniente que establezcas el riesgo máximo entre 0,5% y 1%.

Últimas recomendaciones para aplicar la estrategia de grid trading

El grid trading es una estrategia realmente interesante que puede ofrecerte rendimientos únicos. Si este método te llama la atención, te recomendamos que abras una cuenta de demostración en un bróker de buena reputación y la apliques para ver si se ajusta a tu perfil de inversor. Una de las grandes ventajas de aplicar la estrategia de grid trading es que mejorará tu eficiencia, ya que te acostumbrarás a manejar varias órdenes al mismo tiempo.

De igual forma, es buena idea que apliques backtesting (pruebas) para saber cómo se hubiera desempeñado la estrategia en el pasado. Ten en cuenta que lo que realmente importa en todas las estrategias de trading es que mantengan su rentabilidad a lo largo del tiempo. Con el backtesting, no sólo te enterarás de la rentabilidad de este método, sino de los posibles ajustes que necesites hacer a la cuadrícula.

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